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中小微企業(yè)的“融資便利店”
26日，福建省漢堂生物制藥股份有限公司董事長魏佰興前往三明市工商局，辦理定向增發(fā)登記手續(xù)和3個藥號轉(zhuǎn)讓手續(xù)。“通過海峽股權(quán)交易中心，我們完成15萬股股權(quán)交易，此次又向社會定向增發(fā)220萬股，企業(yè)價值實現(xiàn)最大化，資產(chǎn)已過億啦！”他興奮地對記者說。
去年7月開業(yè)的海峽股權(quán)交易中心，至今共有390家企業(yè)掛牌，其中掛牌交易企業(yè)20家、掛牌展示企業(yè)370家。中心在業(yè)務創(chuàng)新與市場推廣方面頻頻發(fā)力，通過發(fā)行中小企業(yè)私募債、銀行授信、股權(quán)交易、定向增資、引進私募股權(quán)投資等融資服務，為企業(yè)融資超過10億元。
發(fā)行私募債
17日，該中心備案的首支私募債產(chǎn)品—福建國德醫(yī)療科技股份有限公司1000萬元私募債券成功發(fā)行。福建省中小企業(yè)信用再擔保有限責任公司完全以信用的方式，為該私募債提供擔保信用增進服務。
國德醫(yī)療的客戶遍布30多個國家，為國內(nèi)3000多家醫(yī)院提供服務，目前在我省縣級新醫(yī)院建設專業(yè)醫(yī)療工程項目中的市場占有率超40%。
“通過企業(yè)債權(quán)融資，我們以較低成本獲取了資金支持，緩解了中長期發(fā)展的資金壓力?！惫径麻L鄭新國說。
“私募債融資，指企業(yè)通過資本市場，以非公開方式，向符合條件的特定投資人發(fā)行債券融資。它便捷高效，發(fā)行成本低，較適合中小企業(yè)?！焙{股權(quán)交易中心總經(jīng)理張贊松介紹，“在區(qū)域性股權(quán)市場發(fā)行私募債，將為中小微企業(yè)解決融資難、融資貴問題提供新的路徑。”
而該中心備案的第二支私募債產(chǎn)品—福建連城國有投資集團有限公司2014年私募債券，更是搶先于上月發(fā)行，發(fā)行金額15億元。
近日，該中心又迎來第三支私募債產(chǎn)品—泉州市城市地下管網(wǎng)投資建設有限公司2014年私募債券，備案金額4億元。
與此同時，中心還推動掛牌企業(yè)華珠鞋業(yè)到深交所發(fā)行中小企業(yè)私募債8000萬元。
“今年，省財政出資3000萬元，與海峽股權(quán)交易中心共同建立小微企業(yè)發(fā)債增信資金池，為小微企業(yè)利用債務工具融資提供增信支持?！睆堎澦杀硎?，中心正積極探討中小企業(yè)增信集合債等其他債權(quán)融資方式，拓寬企業(yè)融資渠道。
銀行授信
福信富通（福建）網(wǎng)絡科技有限公司在海峽股權(quán)交易中心掛牌后，獲得招商銀行450萬元貸款。
“我們是一家車聯(lián)網(wǎng)高新技術(shù)企業(yè)，注冊資本僅1000萬元?！苯眨綜EO李勇告訴記者，“能獲得銀行青睞，源于新的價值評估體系的構(gòu)建?！?nbsp;
輕資產(chǎn)的中小企業(yè)銀行融資難，是普遍現(xiàn)象。海峽股權(quán)交易中心創(chuàng)新融資服務，聯(lián)合銀行、擔保公司，將企業(yè)成長性和持續(xù)經(jīng)營能力作為企業(yè)價值評估基礎(chǔ)，并由福建省融資擔保公司進行信用增級，兼顧風險控制，最終改變了以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)信貸模式，使企業(yè)更易獲得銀行貸款。
得益于中心的融資服務，中燦集團、貝貝通、亞森農(nóng)業(yè)等13家掛牌企業(yè)獲得銀行授信，合計授信金額1815億元，實際到資1045億元。
今年初，興業(yè)銀行還啟動針對中心掛牌企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務：在該中心掛牌的近兩年營業(yè)收入平均增長率為正、最近一年盈利、年收入2000萬元、凈資產(chǎn)1500萬元以上的股份制企業(yè)，均可按股權(quán)質(zhì)押比例申請不超過500萬元的授信額度。
業(yè)內(nèi)人士分析，此舉實現(xiàn)了對中小企業(yè)融資服務的兩個突破：突破以往銀行不接受非上市公司股權(quán)作為抵押物的慣例，有利于盤活企業(yè)存量股權(quán)價值；股權(quán)質(zhì)押授信業(yè)務品種不再局限于流動資金貸款，拓寬至票據(jù)貼現(xiàn)、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等短期信用業(yè)務品種。
“歷來，中小企業(yè)以傳統(tǒng)方式向銀行、小額貸款公司、融資租賃公司等提出融資需求，這些機構(gòu)除關(guān)注第一還款來源外，普遍需要中小企業(yè)提供固定資產(chǎn)、土地或個人名下實物資產(chǎn)擔保，增加了融資難度?！睆堎澦烧J為，“股權(quán)質(zhì)押融資在區(qū)域股權(quán)交易市場的破冰，將使更多優(yōu)質(zhì)的"潛力股"，尤其是輕資產(chǎn)型的科技型企業(yè)獲得金融支持。”
目前，中心已與13家金融機構(gòu)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計授信額度205億元，多家金融機構(gòu)正在積極探索股權(quán)質(zhì)押輔助增信措施，支持掛牌企業(yè)。
股權(quán)交易
去年11月1日，漢堂生物制藥股份有限公司在完成企業(yè)全面規(guī)范化的改制后，成為在海峽股權(quán)交易中心進行交易的第一家掛牌企業(yè)，并迅速獲得投資者的認可，以每股3元的價格成交15萬股。
漢堂生物致力于雷公藤藥品制劑及新藥研發(fā)，已初步完成技術(shù)研發(fā)與應用的結(jié)合，正處于市場化大力拓展階段，亟須提升產(chǎn)品與企業(yè)的市場知名度，獲取戰(zhàn)略發(fā)展資金支持。
“通過掛牌交易，提升了股權(quán)價值和流動性，募集資金將用于新藥生產(chǎn)，5月投產(chǎn)后，企業(yè)年產(chǎn)值將成倍增長?！蔽喊叟d說。
目前，海峽股權(quán)交易中心共有漢堂生物、怡惟服飾、優(yōu)爾電器等3家掛牌企業(yè)實現(xiàn)股權(quán)交易，共成交158萬股，成交金額56456萬元。
此外，中心另有3家企業(yè)引進私募股權(quán)投資。
1月22日，福建四季天寶鐘表股份有限公司在海峽股權(quán)泉州交易中心掛牌，吸引私募股權(quán)意向投資500萬元。
“今年我們要再開10家連鎖店，總共要4000萬－5000萬元。在此掛牌，解決了企業(yè)快速成長面臨的很多瓶頸問題。”四季天寶董事長陳垂保說，“借助掛牌，我們還規(guī)范了財務制度，爭取到與更多大公司合作的機會。我們將充分利用這一融資新渠道，吸引更多的股權(quán)投資者，加快市場擴張?！?nbsp;
張贊松介紹，中心還積極引導掛牌企業(yè)通過定向增資引入戰(zhàn)略投資者或?qū)ζ髽I(yè)高管及核心骨干進行股權(quán)激勵，已有方明環(huán)保、派活園、年年香等5家掛牌交易企業(yè)完成定向增資，共增發(fā)股份1130億股，募集資金1464億元。
